刘备军被曹一操一击败,刘、关、张失散。其中关羽被曹一操一军包围。曹一操一非常欣赏关羽才华英武(虎牢关战役，关羽一温一酒斩华雄，三英战吕布，关羽给曹一操一留下了深刻的印象)，曹一操一希望招降关羽，遂派张辽，张文远游说关羽，关羽出于对兄长刘备的结拜誓言，以及保护兄嫂不被侵犯和与张辽的情谊，同意暂时归降曹一操一，但提出了几点要求：一是降汉不降曹;二是要确保兄嫂安全;三是如有刘备消息要立即离去，曹一操一不能阻拦。
曹一操一爱一才心切，只得同意，希望通过自己的努力影响关羽真心归降。在关羽“归降”曹一操一的日子里，关羽受到了极高的待遇，被封为汉寿亭侯，上马金，下马银，赐予“赤兔马”。关羽也非毫无报答，斩颜良侏文丑，立下大功。
就当事情这样顺理成章的进行时，突然，关羽得到了刘备的消息，因此，立即向曹一操一请辞，但曹一操一避而不见，最后，关羽只能不辞而别。
由于没有得到曹一操一的手谕，因此一路之上遭到了层层拦阻，但关羽凭借一己之力，过了五个曹一操一所辖关隘，立斩曹一操一六员大将。“过五关斩六将”因此得名