“多萝茜，快！”魔术家叫道，“赶快来，气球要飞了！”但是，多萝茜的托托追赶小猫去了，小姑一娘一急得四处寻找，等她抱着小狗赶到时，气球已经起飞了。多萝茜又一次失去了机会，她绝望地大哭起来。
也许是柔软的心在起作用，铁皮人哭得比多萝茜更厉害，以至多萝茜不得不停住哭声，用手帕为铁皮人揩干眼泪，以免锈坏他的眼睛。
稻草人努力运用他的新脑子，为多萝茜想办法，他想到了飞猴。
飞猴被召来了，猴王听了多萝茜的请求，摇了摇头：“我们飞猴只属于奥茨国，不能离开这个地方，非常抱歉。”稻草人又使劲地想，想得那些针和钉子都戳出了脑壳。他终于想出了主意，他叫来了长绿一胡一须的兵士，向他请教。
兵士告诉多萝茜，南方女巫甘林达心地善良，法力无边，或许能帮上忙。
只是去南方的路途遥远而艰辛。
多萝茜决定动身去南方，她的伙伴们也自愿陪她去。
队伍第三次出发了。他们砍断了缠人挡路的怪树，越过了泥泞的沼泽地，进入一片人迹罕至的古森林中。
森林一陰一森森，弥漫着血腥的气味。在一块林间空地上，数百只不同种类的野兽聚集在一起，发出大难临头的悲鸣。
狮子走上前去询问发生了什么事情，一只老虎战战兢兢地回答：“尊敬的万兽之王，我们遭到了一只可怕怪物的袭击，那是一个巨大的蜘蛛，它的身躯像大象一样，八只长脚比树木还粗，无论老虎还是熊，它可以随便抓起来塞一进口里，像吃苍蝇一样吞下去。我们的生命正遭受可怕的威胁，请救救我们。”狮子毫不犹豫地答应了，它勇敢地冲进怪物盘踞的栎树林中，闪电般地扑向那正在酣睡的怪物，一口咬住它的脖子，用沉重的爪子打碎了怪物的头。
那些吓破了胆的野兽们没想到狮子能如此轻易地取胜，它们俯首贴耳，心甘情愿地拜狮子为王，狮子答应护送多萝茜回家后再返回来。
可怜巴巴的野兽们把他们送出了好远，狮子第一次感受到胆量的威力。
走出大森林后，横在旅行者们面前的是一座陡峭的石山，山上堆积着奇形怪状的岩石。必须翻过这座山才能到达甘林达的城堡。稻草人领头向上爬去。
“滚开！不许上我们的山！”一声粗一暴的叫喊从岩石后面传了出来。
“我们只是过路，要到甘林达的城堡去，请让我们过去。”稻草人好言相告。
“说不行就不行！”随着一声怪叫，岩石后面蹦出一个怪物来，怪物长着一个巨大的方形的头，由粗一壮而多皱的脖子支撑着，下面是细小而结实的身躯，有腿，没有手臂。